匯付天下、拉卡拉等先後擬IPO 第三方支付或迎上市潮

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所屬分類:科技
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  本報記者 辛繼召 深圳報道  3月13日晚,根據港交所公告,總部位於上海的第三方支付機構——匯付天下有限公司申請在港IPO,但未披露融資金額。該項融資30%將用於增強研發能力、20%用於尋求戰略聯盟以及資產及業務的選擇性收購、10%用於招聘、10%投資直銷渠道、其他用於償還借款或運營資金。

本報記者 辛繼召 深圳報道

3月13日晚,根據港交所公告,總部位於上海的第三方支付機構——匯付天下有限公司申請在港IPO,但未披露融資金額。該項融資30%將用於增強研發能力、20%用於尋求戰略聯盟以及資產及業務的選擇性收購、10%用於招聘、10%投資直銷渠道、其他用於償還借款或運營資金。

匯付天下成立於2006年6月,主要業務包括第三方支付和金融科技業務。自2015年至2017年三年,營業收入分別為5.56億元、10.95億元、17.26億元;盈利方面,2015年虧損760萬元,2016年、2017年盈利1.19億元、1.33億元。

中國第三方支付發展迅速。根據央行數據,2017年非銀行支付機構網絡支付額同比增長增44%,達143萬億元(不含紅包類業務量);筆數同比增加75%,達2867億筆。但第三方支付市場競爭激烈且兩極分化。據Frost & Sullivan數據,截至2017年末,總計約243家持牌第三方支付服務提供商中,支付寶、財付通、銀聯商務分別占市場份額的34.7%、25.1%、19.4%,前七大第三方支付服務提供商占總市場份額的九成。其中,第三方移動支付市場中,支付寶、財付通分別佔據52.7%、34.1%的市場份額;匯付天下僅佔第三方支付、第三方移動支付份額的2.0%、2.5%。

小微和特定行業成為第三方支付公司的重點對象。有支付行業人士表示,從數據看,受到線下小額支付、高頻場景掃碼支付等因素影響,2017年第三方支付的單筆金額下降比較大。而且,央行《條碼支付業務規範(試行)〉》4月1日起實行,要求基於驗證方式設不同的限額,進一步推動第三方支付回歸小額定位,這與銀行卡收單市場形成互補。

根據匯付天下招股書,該公司小微商戶約580萬戶,超過1500家網貸平台,4000家包括航空、醫療、保健等垂直行業的公司。匯付天下交易量主要是由POS、互聯網支付、移動支付、跨境支付幾部分,其中移動支付業務量佔八成以上,近幾年,移動支付交易量增長很快,從2015年的891億元,增長到2016年的3539億元,再到2017年的7577億元。

21世紀經濟報道記者統計發現,目前,有三家第三方支付公司正在A股和港股排隊等待IPO。其中,放棄借殼的拉卡拉於2017年3月再度衝刺A股IPO。拉卡拉主要收入來源是收單業務,受用戶習慣由線下刷卡支付逐漸變更為網絡支付影響,個人支付業務交易量和收入均有一定程度下滑。

另一家擬IPO公司,上海漫道金融信息服務股份有限公司也與2018年1月更新招股書。該公司通過下屬全資子公司寶付網絡進行互聯網第三方支付向企業用戶提供服務,主營業務收入由互聯網第三方支付中的代收及代付兩大類業務構成。其中代收業務收入占主營業務收入比例平均為92.65%,代付業務占主營業務收入比例平均為 5.99%,合計占主營業務收入的比例平均為98.64%。

目前,第三方支付行業競爭越發激烈。一方面,隨著清理「二次清算」、網聯成立等,第三方支付監管持續收緊。2016年-2017年,第三方支付行業罰單頻現,央行註銷了23張支付牌照數量。包括匯付天下、易寶支付、隨行付、富友、海科融通等8家機構由於存在未落實特約商戶實名制、交易監測不到位、風險事件處置不力等,被央行於2014年勒令在全國範圍內停止接入新商戶。直到兩年後,匯付天下的收單業務才宣告恢復。這也影響了其之前傳出的IPO計劃的進程。

對第三方支付行業而言,多數中小型第三方支付機構面臨的生存及競爭壓力仍在不斷增加。21世紀經濟報道記者統計發現,A股上市公司中,包括順豐控股、海爾集團、蘇寧雲商、用友軟件、中興通訊等10餘家上市公司均握有支付牌照,除未公佈數據,2016年至2017年上半年,僅2家公司盈利,5家公司處於虧損狀態。

業內人士認為,隨著央行對支付機構結構優化的逐步引導和整改規範,中小機構需警惕或隨著牌照續展等一系列的強監管措施被市場淘汰。

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